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• 八月下旬，全球LCD TV面板市场上下游厂商进入了激烈的博弈阶段
• 8月，全球电视市场终端需求环境依然充满挑战。
• 以成本为导向，8月TV整机厂商面板采购需求波动中调整，整体需求不振但存增量可能。
• 国庆控产两周计划落地，TV面板厂商供应明显收缩，有助于推动面板库存健康回归及供需再平衡。
• LGD产线并购取得阶段性进展，面板供应变局之下，集中度提升的同时竞争关系强化。
• 玻璃厂商涨价诉求再起使得降本压力大增，稼动率下降带来面板成本上涨。
• 全球电视面板市场整体需求环境走弱，影响7月电视面板出货水平环比持续下滑。
• 7月液晶电视面板生产方面：三季度头部液晶电视面板厂商控产状态维持，预计国庆假期头部厂商产能将进一步收缩。
• 7月液晶电视面板厂商出货方面：出货持续减少，预计三季度旺季不旺背景下面板出货维持环比下降。
• 7月液晶电视面板厂商库存方面：受生产前移叠加夏普屯库存影响，预计到三季度末，厂商库存增加至健康偏高水平。
• 临近国庆假期，供应端减产计划变动叠加需求端备货节奏调整，全球LCD TV面板市场整体供需环境仍处于宽松状态。
• 电视终端依然充满挑战，但"以旧换新"政策成为近期需求端的亮点，带动短期大尺寸需求走强。
• 面板采购策略分化，国际品牌策略趋于保守，中国品牌积极备货"以旧换新"，65"+大尺寸面板需求走强。
• 大尺寸面板备货需求回暖，头部面板厂商国庆控产时间恐缩水
• 去库存周期后，电视产业链库存水平有所下降，其中电视面板库存逐步回归健康
• 面板Bom成本下降空间受限，稼动率下降带来面板成本上涨，面板持续获利面临挑战
• 根据群智咨询(Sigmaintell)预测数据显示，三季度末在中国市场"以旧换新"政策驱动下65"+大尺寸面板备货需求回复，面板供应端虽然国庆休假时间缩水，但供应整体处于控产状态，头部面板厂四季度将维持“按需生产”的节奏。
• 八月全球LCD TV面板出货呈现环比恢复，但同比来看依然呈现旺季不旺。
• 生产方面，三季度LCD TV面板控产状态维持，但受"以旧换新"政策驱动品牌备货释放，国庆控产力度较计划有所收敛。
• 出货方面，八月需求环比小幅增长，预计九月LCD TV面板出货水平呈现差异化恢复态势，整体三季度出货仍旺季不旺。
• 库存方面，受控产及需求双向恢复的影响，预计三季度末面板厂商库存维持动态健康，四季度末库存有望进一步下调。
• 进入四季度，全球LCD TV面板市场在上下游厂商的策略波动中步入横盘调整周期。
• 全球各区域市场陆续进入年终促销旺季，终端零售成为检验市场的试金石以及信心重建的刺激源。
• 四季度，全球电视品牌厂商采购需求乍暖还寒，但尺寸结构升级步伐有望加速。四季度品牌厂商的采购策略显著分化。
• 预计电视面板厂11~12月稼动率水平逐步修复，但仍处于控产状态。
• 四季度，电视产业链库存水平有所下降并回归健康。
• 2025年，各面板厂商BP规划理性增长，其中超大尺寸规划积极成为面板市场增速明显的成长板块。
• 九月全球LCD TV面板出货在中国品牌需求带动下持续恢复，预计十月受控产影响出货水平环比有所下降，但大尺寸出货力度依然强劲。
• LCD TV面板生产方面，按需生产仍是面板厂商的核心产能策略，四季度受政策红利驱动品牌采购释放，控产力度弱于预期。
• LCD TV面板出货方面，九月出货水平呈现差异化恢复态势，预计四季度淡季出货恐将再次环比下降。
• LCD TV面板库存方面，三季度末面板厂商库存回落至健康水平，预计四季度末库存有望维持动态健康。
• 十一月，全球LCD TV面板市场在需求向好背景下趋向正向平衡
• 宏观环境迎变，有望激发主流区域市场活力，预计2024年~2025年电视整机出货规模同比增速略有提升
• 品牌间备货节奏的异步，支撑LCD TV面板需求有望平稳度过淡季周期，预计四季度品牌采购环比稳定，一季度面板备货需求或将好于预期。
• 四季度LCD TV面板库存逐步回归健康，且预计一季度面板厂商库存维持健康。
• 十月，全球LCD TV面板出货环比降幅明显收窄，且厂商间表现出现分化。
• 生产方面，四季度LCD TV面板厂商稼动率在中国品牌需求恢复支撑下略有增加，预计一季度元春控产影响供应环比下降，但降幅有限。
• 出货方面，预计四季度LCD TV面板出货水平好于预期，且受关税风险以及国补政策延续性增强影响一季度面板出货环比降幅有望收窄。
• 库存方面，需求好于预期叠加按需生产策略，预计四季度及一季度LCD TV面板厂商库存逐步消耗至健康水平。
• 年关将至，全球LCD TV面板市场需求明显好转，推动供需环境转向平衡偏紧。
• 各区域终端市场年度大促进入尾声，政策红利拉动LCD TV面板出货需求维持短期强劲。
• 大尺寸需求强劲助力LCD TV面板厂商产能去化效率提升，短期控产力度或将减弱，预计一季度稼动率水平恢复至80%以上。
• 2025年，全球LCD TV面板市场供需环境波动持续放缓。
• 四季度中旬开始，多重因素推动短期品牌采购需求持续恢复
• 生产方面，需求恢复支撑四季度LCD TV面板厂商稼动率持续恢复，预计一季度稼动率依然位于良好水平。
• 出货方面，四季度LCD TV面板出货环比增加且预计一季度面板出货环比降幅有限。
• 需求好于预期叠加按需生产策略，预计四季度及一季度LCD TV面板厂商库存逐步消耗至健康水平。
• 根据群智咨询(Sigmaintell)“供需模型”测算数据显示，一季度全球LCD TV面板市场供需比(面积基准)为4.6%，呈现供需偏紧。
• 尽管TV终端市场步入传统淡季，但受政策托底整体市场氛围持续回温。
• 受政策红利托底与成本上涨预期推动，一季度TV整机厂商采购策略相对稳健。
• 面板备货需求恢复支撑下，一季度TV面板厂商稼动率预计环比小幅增加至85%以上。
• 产能与需求相互作用下，预计一季度TV面板厂商库存水平小幅上涨但仍处于健康水平。
• 一季度LCD TV面板品牌采购需求维持强劲。
• 整机厂商采购需求恢复叠加大尺寸需求强劲，预计一季度LCD TV面板生产水平持续恢复。
• 品牌采购策略维持稳健，预计一季度LCD TV面板出货水平呈现淡季不淡。
• 库存方面，LCD TV面板厂商库存水平呈现动态健康，预计一季度库存受产能恢复影响略有增加。